Configurer les règles métier

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Créer une règle métier

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Le module de gestion des Règles métiers offre une flexibilité et une personnalisation entre autre dans la gestion des références, les dossiers ou encore pour les intervetnions. Il permet aux utilisateurs de définir des règles de gestion spécifiques à leur entreprise et d’automatiser des actions au sein de la solution.

 

Cette fonctionnalité n’est pas disponible sur la version Mobile.

 

1. Dans le menu à gauche de l’écran, cliquez sur Paramètres puis sur Règles métier.

 

Liste des règles métiersListe des règles métiers

 

2. Cliquez sur Créer une règle métier.

 

3. Dans Informations, complétez les informations permettant de créer votre nouvelle règle métier :

  • Nom de la règle métier
  • Sélectionnez si la règle métier est Activée ou Désactivée
  • Sélectionnez le type d’action permettant d’activer la règle métier

 

  Liste des actions de déclenchement disponibles  :

  • Dossier : Création ou Modification
  • Utilisateurs : Création ou Modification
  • Commande : Création ou Modification
  • Intervention : Création
  • Référence : Création ou Modification

 

4. Dans l’onglet Conditions section Conditions, complétez les informations permettant de définir les critères d’application de la règle métier :

  • Nouvelle ou une Ancienne valeur : La mise à jour sera effectuée par rapport à l’ancienne ou la nouvelle valeur
  • Champ : Sélection du champ sur lequel sera basé la règle métier
  • Sélection du critère d’application
  • Définition de la valeur à appliquer

 

5. Dans Actions à réaliser, renseignez les actions à appliquer si les critères définis dans la section Conditions sont validés :

  • Type d’action : sélection de l’action à mener si les critères sont validés
  • Champ : Champ sur lequel sera réalisé l’action
  • Valeur : Valeur à mettre à jour (non applicable si le type d’action est Vider le champ)

 

  Liste des types d’actions disponibles  :

  • Afficher une erreur
  • Rendre obligatoire
  • Mettre à jour
  • Vider le champ
  • Incrémenter le champ

  Dans l’exemple ci-dessous, nous allons mettre en place une nouvelle règle métier pour déplacer automatiquement une référence par rapport à la valeur de champ Statut.

 

6. Dans Informations, complétez les informations permettant de créer votre nouvelle règle métier :

  • Nom de la règle métier : Mise à jour automatique de l’emplacement
  • Action de déclenchement : Mise à jour d’une référence
  • Statut de la règle métier : Activée

 

Créer une règle métierCréation de la règle métier

 

7. Dans l’onglet Conditions section Conditions, complétez les informations permettant de définir les critères d’application de la règle métier :

  • Nouvelle valeur
  • Sélection du champ concerné : Statut
  • Sélection du critère : Contient 
  • Valeur appliquée : En stock

 

8. Dans Actions à réaliser, renseignez les actions à appliquer si les critères définis dans la section Conditions sont validés :

  • Type d’action : Mettre à jour
  • Champ : Nom du stock
  • Valeur : ENTREPOT

 

Création des conditions de la règle métier

 

9. Afin de vérifier la bonne application de la règle métier, cliquez sur Dossiers et modifiez le statut d’un équipement.

 

Résultat du changement automatique de l’emplacement

 

 Dans l’exemple ci-dessous, nous allons mettre en place une nouvelle règle métier pour mettre en place un contrôle de cohérence sur la relation entre l’identifiant et la marque d’un équipement.

 

6. Dans Informations, complétez les informations permettant de créer votre nouvelle règle métier :

  • Nom de la règle métier : Contrôle de cohérence du champ Marque
  • Action de déclenchement : Création d’une référence
  • Statut de la règle métier : Activée

Règle métier - marqueCréation de la règle métier

 

7. Dans l’onglet Conditions section Conditions, complétez les informations permettant de définir les critères d’application de la règle métier :

  • Nouvelle valeur
  • Sélection du champ concerné : Identifiant
  • Sélection du critère : Contient 
  • Valeur appliquée : DELL

 

8. Cliquez sur Ajouter une condition pour ajouter un critère :

  • Nouvelle valeur
  • Sélection du champ concerné : Marque
  • Sélection du critère : Ne contient pas
  • Valeur appliquée : DELL

 

9. Dans Actions à réaliser, renseignez les actions à appliquer si les critères définis dans la section Conditions sont validés :

  • Type d’action : Afficher une erreur
  • Champ : Marque
  • Valeur : Valeur erronée

Création des conditions de la règle métier

 

10. Afin de vérifier la bonne application de la règle métier, cliquez sur Dossiers et créez une nouvelle fiche équipement.

 

Affichage du message d’erreur 

 

  Dans l’exemple ci-dessous, nous allons mettre en place une nouvelle règle métier pour rendre obligatoire un champ par rapport à la valeur d’un autre champ d’une référence.

 

6. Dans Informations, complétez les informations permettant de créer votre nouvelle règle métier :

  • Nom de la règle métier : Rendez le champ Description obligatoire si la valeur du Statut est « Détruit »
  • Action de déclenchement : Mise à jour d’une référence
  • Statut de la règle métier : Activée

 

Règle métier - DestructionCréation de la règle métier

 

7. Dans l’onglet Conditions section Conditions, complétez les informations permettant de définir les critères d’application de la règle métier :

  • Type d’action : Rendre obligatoire
  • Champ : Description
  • Valeur : Aucune action nécessaire

 

Règle métier - Conditions

Création des conditions de la règle métier

 

9. Afin de vérifier la bonne application de la règle métier, cliquez sur Dossiers et créez une nouvelle fiche équipement.

 

Règle métier - Destruction vérificationAffichage du message d’erreur 

 

Mise à jour automatique d'un emplacement

  Dans l’exemple ci-dessous, nous allons mettre en place une nouvelle règle métier pour déplacer automatiquement une référence par rapport à la valeur de champ Statut.

 

6. Dans Informations, complétez les informations permettant de créer votre nouvelle règle métier :

  • Nom de la règle métier : Mise à jour automatique de l’emplacement
  • Action de déclenchement : Mise à jour d’une référence
  • Statut de la règle métier : Activée

 

Créer une règle métierCréation de la règle métier

 

7. Dans l’onglet Conditions section Conditions, complétez les informations permettant de définir les critères d’application de la règle métier :

  • Nouvelle valeur
  • Sélection du champ concerné : Statut
  • Sélection du critère : Contient 
  • Valeur appliquée : En stock

 

8. Dans Actions à réaliser, renseignez les actions à appliquer si les critères définis dans la section Conditions sont validés :

  • Type d’action : Mettre à jour
  • Champ : Nom du stock
  • Valeur : ENTREPOT

 

Création des conditions de la règle métier

 

9. Afin de vérifier la bonne application de la règle métier, cliquez sur Dossiers et modifiez le statut d’un équipement.

 

Résultat du changement automatique de l’emplacement

 

Afficher un message d'erreur personnalisé

 Dans l’exemple ci-dessous, nous allons mettre en place une nouvelle règle métier pour mettre en place un contrôle de cohérence sur la relation entre l’identifiant et la marque d’un équipement.

 

6. Dans Informations, complétez les informations permettant de créer votre nouvelle règle métier :

  • Nom de la règle métier : Contrôle de cohérence du champ Marque
  • Action de déclenchement : Création d’une référence
  • Statut de la règle métier : Activée

Règle métier - marqueCréation de la règle métier

 

7. Dans l’onglet Conditions section Conditions, complétez les informations permettant de définir les critères d’application de la règle métier :

  • Nouvelle valeur
  • Sélection du champ concerné : Identifiant
  • Sélection du critère : Contient 
  • Valeur appliquée : DELL

 

8. Cliquez sur Ajouter une condition pour ajouter un critère :

  • Nouvelle valeur
  • Sélection du champ concerné : Marque
  • Sélection du critère : Ne contient pas
  • Valeur appliquée : DELL

 

9. Dans Actions à réaliser, renseignez les actions à appliquer si les critères définis dans la section Conditions sont validés :

  • Type d’action : Afficher une erreur
  • Champ : Marque
  • Valeur : Valeur erronée

Création des conditions de la règle métier

 

10. Afin de vérifier la bonne application de la règle métier, cliquez sur Dossiers et créez une nouvelle fiche équipement.

 

Affichage du message d’erreur 

 

Rendre un champ obligatoire

  Dans l’exemple ci-dessous, nous allons mettre en place une nouvelle règle métier pour rendre obligatoire un champ par rapport à la valeur d’un autre champ d’une référence.

 

6. Dans Informations, complétez les informations permettant de créer votre nouvelle règle métier :

  • Nom de la règle métier : Rendez le champ Description obligatoire si la valeur du Statut est « Détruit »
  • Action de déclenchement : Mise à jour d’une référence
  • Statut de la règle métier : Activée

 

Règle métier - DestructionCréation de la règle métier

 

7. Dans l’onglet Conditions section Conditions, complétez les informations permettant de définir les critères d’application de la règle métier :

  • Type d’action : Rendre obligatoire
  • Champ : Description
  • Valeur : Aucune action nécessaire

 

Règle métier - Conditions

Création des conditions de la règle métier

 

9. Afin de vérifier la bonne application de la règle métier, cliquez sur Dossiers et créez une nouvelle fiche équipement.

 

Règle métier - Destruction vérificationAffichage du message d’erreur 

 

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